Comcast emitirá bono verde de $1MM USD para energía limpia
FILADELFIA–(ALAMBRE COMERCIAL)–Comcast anunció la emisión de un bono verde a 10 años por mil millones, que ofrece a los inversionistas la oportunidad de apoyar esfuerzos ambientales como los que están actualmente en curso o bajo consideración como parte del objetivo de Comcast de ser neutral en carbono para 2035.
Los ingresos del bono verde pueden asignarse a cinco áreas de inversión, todas las cuales contribuyen a los esfuerzos de Comcast para reducir su huella de carbono, que incluyen energía renovable, eficiencia energética, edificios, campus, comunidades y ciudades verdes, transporte limpio y productos adaptados a la economía circular. , tecnologías y procesos de producción.
El Marco de Financiamiento Verde de la empresa proporciona detalles sobre las inversiones verdes elegibles en estas categorías, además de los procesos para la selección de proyectos y los informes de progreso.
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“Estamos entusiasmados de haber ofrecido a los inversionistas la oportunidad de unirse a nosotros a medida que ampliamos las tecnologías de energía limpia y otras estrategias de descarbonización en todo nuestro negocio”, dijo Sara Cronenwett, vicepresidenta sénior de estrategia corporativa y sustentabilidad ambiental de Comcast. valor para la comunidad más amplia de accionistas, empleados y clientes de Comcast al ayudar a fomentar un medio ambiente más limpio y saludable”.
Como parte de su objetivo de ser neutral en carbono para 2035, los esfuerzos ambientales de Comcast han incluido:
- Reducción de las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 31% desde 2019.
- Más del doble del uso de electricidad renovable de 2020 a 2021.
- Reducir la energía de Comcast Cable por terabyte consumido en casi un 30 % de 2019 a 2021.
- Pilotar vehículos eléctricos e híbridos en ubicaciones seleccionadas, incluido el debut de los primeros cuatro tranvías eléctricos en la flota de Universal Studios Hollywood.
- Aumentar la cantidad de edificios ecológicos que posee u ocupa, incluido el Centro de tecnología LEED Platinum Comcast.
Comcast trabajó con S&P Global Ratings para obtener una calificación independiente opinión de segunda parte sobre el Marco de Financiamiento Verde, que concluyó que el marco está alineado con los Principios de Bonos Verdes de ICMA (2021) y los Principios de Préstamos Verdes de LMA/LSTA/APLMA (2021).
“Nos complace que nuestra oferta inaugural de bonos verdes haya sido dirigida y respaldada en gran medida por cuatro firmas de banca de inversión propiedad de veteranos discapacitados, mujeres y minorías reconocidas a nivel nacional con las que Comcast tiene una sólida relación histórica”, dijo Jason Armstrong, Director financiero y tesorero de Comcast Corporation.
“Valoramos el papel que desempeñan estas empresas y estamos encantados de habernos asociado con ellas en una transacción tan importante para Comcast”.
BofA Securities, Inc. fue el único agente de estructuración ecológica, un corredor de libros activo y un coordinador para los agentes de bolsa pertenecientes a minorías y mujeres en la transacción.
También lideraron el bono verde como corredores activos Academy Securities, Inc., propiedad de veteranos discapacitados en servicio, Loop Capital Markets LLC, propiedad de afroamericanos, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., propiedad de hispanos, y Siebert Williams Shank & Co., LLC, propiedad de mujeres. Los 10 coadministradores de la transacción eran firmas de diversidad.
“La fuerte respuesta de los inversionistas a la oferta inaugural de bonos verdes de Comcast destaca la visión positiva del mercado sobre la compañía y el apetito por este tipo de estructura de valores”, dijo Andrew Karp, director del Grupo de Soluciones Bancarias Sostenibles Globales de BofA Securities, Inc.
Comcast Corporation es una empresa global de medios y tecnología que brinda banda ancha, servicio móvil y video a través de las marcas Xfinity, Comcast Business y Sky.
Por otra parte, crea, distribuye y transmite entretenimiento, deportes y noticias líderes a través de Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, las redes de transmisión NBC y Telemundo, múltiples redes de cable, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News y Sky Sports; y brindar experiencias memorables en Universal Parks and Resorts en los Estados Unidos y Asia.
